Vermögensberatung

Unter Vermögensberatung verstehen wir die ganzheitliche Beratung unter Einbeziehung Ihrer Ziele, Wünsche sowie Ihrer persönlichen Lebenssituation.

Dabei beachten wir Ihre bisherigen mit der Geldanlage gemachten Erfahrungen sowie Ihre heutigen Vorstellungen und Ziele. Wir berücksichtigen Ihren Anlagehorizont für die Kapitalanlagen, Ihren möglichen Liquiditätsbedarf, die Gesamtvermögenssituation sowie Ihre Renditeerwartungen.

Nach erfolgter Beratung und Datenanalyse Ihres Profils und Ihren Wünschen unterbreiten wir Ihnen passende Anlagevorschläge ,die dann nach Ihrem konkreten Auftrag ausgeführt werden können.