Die Zusammenarbeit beginnt mit einer Strukturanalyse des Gesamtvermögens. Wir systematisieren hierzu die Anlagen und Besitztümer aller Klassen und Regionen. Sind alle Aktiva erfasst, entwickelt unser Team aus dem Gesamtüberblick eine Stärken- und Schwächenanalyse.

Dazu gehört auch, dass den Vermögensbestandteilen Vergleichsgrößen (sog. Benchmarks) gegenüberstellt werden. Benchmarks bilden einerseits die jeweiligen Märkte und andererseits die individuellen Präferenzen unserer Mandanten ab. Auf diese Weise werden vergangene Entwicklungen sowie aktuellen Chancen und Risiken in den Mandantenportfolios transparent.